GRAY-OUT Gray’s old training companion Reitei Lyon is trying to revive a calamity demon, but doing so will make their former master’s sacrifice meaningless! What’s the secret of Gray’s past, and why does he keep taking off his clothing? Gray is revealed (metaphorically speaking) in this pivotal volume!

GRAY-OUT Gray’s old training companion Reitei Lyon is trying to revive a calamity demon, but doing so will make their former master’s sacrifice meaningless! What’s the secret of Gray’s past, and why does he keep taking off his clothing? Gray is revealed (metaphorically speaking) in this pivotal volume of Fairy Tail! Includes special extras after the story!

ナツ＆ハッピーとウェンディ＆シャルルを残して、ＦＴがギルドごと、異世界・エドラスに吸収されてしまった！！　魔力が枯渇してきたエドラスの人々が、この世界（アースランド）から魔力を吸い取ろうとしていたのだ。仲間を救うため、エドラスに乗り込んだナツたちだが、そこは何もかもが別世界！！　ＦＴが存在したものの、仲間たちの様子も、まるで別人！！　この先に待ち受けるのは、さらなる異常事態！？

“魔導士ギルド”‥‥それは魔導士たちに探し物から魔物討伐まで、いろんな仕事を仲介してくれるトコロ！　一人前の魔導士を目指す少女・ルーシィは、火を操る魔導士・ナツと出会い、彼のギルドに誘われる。なんと、そこはルーシィの憧れ、超ブッ飛んだお騒がせギルド「フェアリーテイル」だったのです！！ “優しい奇跡”を携え、エドラスから無事、アースランドに帰還したナツたち！！　そんな彼らを待っていたのは、年に一度のビッグイベント・『Ｓ級魔導士昇格試験』！！　ナツを始めとする８名の参加者は各々のパートナーを選び、いざＦＴの聖地・天狼島へ！！　合格者はただ一人！！　Ｓ級の扉を開くのは誰だ！？

“魔導士ギルド”‥‥それは魔導士たちに探し物から魔物討伐まで、いろんな仕事を仲介してくれるトコロ！　一人前の魔導士を目指す少女・ルーシィは、火を操る魔導士・ナツと出会い、彼のギルドに誘われる。なんと、そこはルーシィの憧れ、超ブッ飛んだお騒がせギルド「フェアリーテイル」だったのです！！ エドラス王の容赦なき“殲滅”が始まった！！　なんと自ら、ドロマ・アニム（ドラゴンの強化装甲）を操り、襲いかかってきたのだ！！　この究極の魔導兵器に、ナツ＆ガジル＆ウェンディ‥３人の滅竜魔導士が挑む！！　一方、ルーシィたちはエドラスのＦＴの皆と力を合わせ、王国軍に立ち向かう！！　熾烈を極めるエドラス王都最終決戦、その先には衝撃の結末が待っていた！？